39项指标大排名!98家券商细分业务看过来!

作者:admin   时间:2019-06-20 15:36

券商行业年度经营业绩排名全榜单出炉!

6月18日,证券业协会公布了2018年证券公司经营业绩最全排名,对券业去年的经营数据及业务情况进行了39项排名。与2017年相比,排名指标减少了11项,比如营收增长率、净利润增长率、两融业务规模以及股票质押业务规模等数据,均未予以披露。

券商中国记者梳理出本次榜单的重点:

1、2018年末,券商总资产较上年末微增,为6.2万亿。各家券商总资产差距扩大,有18家券商总资产超千亿,也有19家券商总资产不足百亿。

2、营收排名前十的券商共实现1727亿元,占行业整体营收占比将近一半;净利润前十的券商共盈利480.09亿,全行业净利润占比达87%。

3、虽然多家券商业绩都出现大幅下滑,但对信息技术投入却更加重视。2018年,98家券商共对信息系统投入了130.67亿元,同比增加了17%。国泰君安(行情601211,诊股)继续蝉联第一,全年对信息系统投入7.04亿元。

4、净资本收益率持续下滑,2018年无一家券商净资本收益率超10%,在前一年度有7家净资本收益率超10%。

5、券业2018年经纪业务收入整体下滑两成。中信证券(行情600030,诊股)经纪收入43.87亿元,位居榜首。国泰君安、银河证券、广发证券(行情000776,诊股)、国信证券(行情002736,诊股)、华泰证券(行情601688,诊股)经纪业务收入均超30亿元,排名前六。

6、中信建投(行情601066,诊股)投行收入29.10亿元,跃居行业首位;中信证券投行收入27.43亿元,排名第二。

7、2018年共有4家券商资管收入超10 亿元,比前一年度少两家。东方证券(行情600958,诊股)资管收入22.94亿元,蝉联榜首。

8、2018年,海通证券(行情600837,诊股)、中金公司的境外子公司证券业务收入占营收比例均超20%;山西证券(行情002500,诊股)该项业务占营收比例为17.56%,排名前三。

9、2018年,90家券商共实现672.89亿元两融利息收入,较去年微降5%;91家券商开展股票质押业务,共实现463.88亿元的利息收入,同比增长25.55%。

10、今年协会只公布了39个排名指标,去年有50个指标。券商中国记者对比发现,今年未予公布的指标主要包括:营业收入增长率、净利润增长率、股票主承销家数和承销金额、债券主承销家数和承销金额、客户资产管理月均受托资金、融资融券业务规模、约定购回业务规模以及股票质押业务规模等。

11、中证协公布的39项指标中,有10项指标适用于2019年证券公司分类评级工作,行业排名前5名、前10名、前20名的,分别加2分、1分、0.5分。这10项指标分别是:营业收入、成本管理能力、信息技术投入考核值、净资本收益率、代理买卖证券业务收入、证券公司营业部平均代理买卖证券业务收入、机构客户投研服务收入占经纪业务收入比例、客户资产管理业务收入、投资银行业务收入、境外境外子公司证券业务收入占营业收入比例。

重点一:总资产6.2万亿,同比微增

2018年末,券商总资产6.2万亿,较上年末微增。

各家券商总资产相差迥异,有18家券商总资产超千亿,也有19家券商总资产不足百亿。

2018年末,中信证券总资产5080.41亿元,高居首位,也是唯一一家总资产超5000亿的券商;国泰君安、广发证券、海通证券总资产均超3000亿,广发证券总资产超越海通证券位居第三。

汇丰前海、东亚前海、华菁证券、瑞银证券、川财证券、华信证券、北京高华等19家券商总资产不足百亿,他们大多为合资券商,在业务经营范围上也受限制。不过随着金融开放步伐进一步加大,业务范围也逐渐放开,合资券商的发展正迎来春天。

重点二:净资产1.84万亿,较上年微降

2018年末,券商净资产约为1.84万亿,较上年末微降。其中,2018年有97家券商净资产在排名之列,较2017年少一家。2018年,网信证券财务状况恶化,净资本及其他风险指标已不符合规定要求,净资产未在排名之内,而上一年度,网信证券的净资产为6.65亿元。

截至去年末,有46家券商净资产超百亿,较2017年少两家。 不过各家净资产情况变动较大,比如华信证券2017年末的净资产为113.69亿元,至2018年末,就变为了27.66 亿元。2018年,华信证券计提资产减值损失89.84 亿元。

中信证券、国泰君安、海通证券、华泰证券4家券商净资产均超千亿。其中,中信证券净资产1305亿元,位居第一;华泰证券去年完成了141.33亿元的增资扩股,年末净资产首次超千亿,紧随海通证券位列第四。

重点三:营收同比减少13.52%

2018年,券业历经严冬,98家券商全年共实现营收3496.77亿元,同比减少13.52%。

从业绩来看,大券商业绩下滑幅度整体较小,中小券商业绩下滑剧烈。券业研究人员普遍看好龙头券商,在对外开放加速和资本市场改革预期之下,券业将呈现强者恒强趋势。营收排名前十的券商共实现1727亿元,占行业整体营收占比近半。

营收前十的券商分别是中信证券、海通证券、国泰君安、华泰证券、广发证券、中金公司、申万宏源(行情000166,诊股)、招商证券(行情600999,诊股)、中信建投、东方证券。值得一提的是,中金公司和东方证券在2018年营收跻身前十,根据分类评级相关规定,这两家券商关于营收的加分项将比去年得分更高。

在一片惨淡的业绩中,中金公司堪称“万绿丛中一点红”。营收前十券商中,唯有中金公司营收同比实现正增长,受益于并表中投证券、投行业务、跨境及机构优势,中金公司2018年129.14亿元的营收同比增幅达15%。 上一页12345下一页